Čeština
EnglishTento rozbor navazuje na včerejší newsletter. Chtěl jsem zde umístit několik krátkodobých grafů a pak také některé další tipy na zajímavé LONG obchody.
Třídenní růst trhů zvrátil nepříznivý výprodej , který nastal v úterý minulý týden. Nedá se ještě mluvit o tom, že nebezpečí nějakého většího poklesu je zažehnáno zcela s jistotou, ale myslím si, že pokud by přišla další korekce, tak již bude spíše mírnější, protože narazí na oblasti silných podpor okolo 50 MA. Případnou korekci tedy nyní vnímám jako vítanou příležitost k nákupu těch nejlépe připravených akcií na další krátkodobý růst (2-3 týdny?). Trh je nyní lehce překoupený, je to patrné zejména na 15-minutových cenových grafech. Mnoho zajímavých titulů narazilo na rezistence svých vyvíjejících se krátkodobých korekčních formací, jak ostatně uvidíme z obrázků. Nevím, zda-li v pondělí nejprve akcie zkorigují a teprve poté budou znovu růst. Osobně bych to uvítal.
Zlaté akcie jsou překoupené velmi silně,na druhé straně růstové momentum je stále ještě také silné.
Obrázek: QQQQ, 15 min ceny- jak je vidět má QQQQ stále ještě prostor k růstu, ale market breadth HILO oscilátor je na SELL signálu (krátkodobě)
Obrázek: GDX, 60 min. ceny - nyní překoupený, vzhledem k síle růstu může i nadále růst.
Obrázek: GDX, 15 min- je sice překoupený, ale velmi silný. Alespoň malá korekce by však nebyla na škodu.
Tipy na různé zajímavé příležitosti:
Nejprve měny: AUDJPY - prolomená korekční formace je příznivá pro růst AUD proti JPY. První cíl je na horní hranici cenového kanálu, tedy cca 82,50 (+4%).
Obrázek: CADCHF - korekční formace se prolamuje nahoru, potenciál pohybu vidím až k 1.02 (+4,6%). Podobně je na tom pár CADJPY, GBPJPY, AUDJPY, EURJPY- všude je růstový potenciál. Síla těchto měn proti švýcarskému franku svědčí také pro další růst akciových trhů.
Akcie:
Pro akciové tipy jsem využil 3-hodinových cenových grafů, společně s mým indikátorem trendu WM a klasickým oscilátorem TSI. U první akcie ADBE navíc uzkáži i graf hodinových cen, ze kterého je patrné, že cena narazila na rezistenci formace. Podobné je to však u všech mých ostatních tipů, takže je již nebudu zde ukazovat. Není samozřejmě zcela jisté, zda všechny tyto akcie porostou v příštích dnech až týdnech, ale myslím si, že pravděpodobnost růstu je značně větší, než pravděpodobnost poklesu. Každý může použít moje nápady dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.
Většina uvedených akcií je z materálového sektoru, několik dalších z technologického sektoru.
Obrázek: ADBE, korekční formace FLAG, 180 min. ceny
Obrázek: ADBE, 60 min. ceny
Obrázek: AMAT, 180 min., formace FLAG
Obrázek: BHP 180 min, formace PENNANT
Obrázek: BTM, proražená formace PENNANT , 180 min ceny
Obrázek: csco, 180 min, formace PENNANT
EOG - 180 min ceny, formace FLAG
Obrázek: F (Ford) , 180 min, formace FLAG
Obrázek: GE, 180 min., formace FLAG
Obrázek: GOLD, 180 min ceny - průraz korekční formace WEDGE, nyní překoupený
Obrázek: JAH, 180 min, formace PENNANT
Obrázek: JCP, 180 min, FLAG
Obrázek: JNPR, 180 min , formace wedge (resp FLAG)
Obrázek: MCHP, FLAG
Obrázek: MKSI, formace PENNANT
Obrázek: Pennant u MRO
Další obrázky již bez popisků, jde vesměs o formace FLAG nebo PENNANT, vše jsou 180 min. ceny
To je vše. Přeji úspěšné obchody.
Petr
- Verze pro tisk
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
Rad bych znal nazor na dlouhodobejsi vyhled na trzich. Kdyz se kouknu na mesicni grafy US Indexu tak vidim rust. MACD je nad 0, Stochastic je taky pozitivni (uz dlouho). Jsme nad 200EMA taky uz dlouho. Kdyz se kouknu na MACD u DJ az do roku 1929 tak NIKDY kdyz byla prekonana O smerem nahoru se trh neobratil dolu, opacne jo. Korekce asi prijde, ale mam pocit ze bude rychla, ale nebude hluboka (max 20%) a pak zase rychle zpet nahoru. Dokonce si myslim, ze nez zacne poradna krize tak se vytvori trojitej vrchol na S&P500 na mesicnim grafu a pak az teprve pojedeme nekam na 500. Proc si to myslim? Za prve, vsude ctu ze zari je spatny a ze zacne vyprodej (kdyz si to vsichni myslej tak se to vetsinou nestane) za druhy, loni byl vyprodej doopravdy rychlej a hlubokej, za treti, vsichni mluvej o zlatu ze je to supr investice. Ne nejsem LONG, jsem na pul short a na pul v BIO akciich.
Již někdy na jaře jsem napsal na serveru patria.cz, že si myslím, že po prvním větším propadu přijde další růst. Myslím si to i nadále. Žádný větší propad ještě nepřišel , takže vzhledem k nynějšímu silnému růstu bych očekával další růstovou vlnu po první vážnější korekci. Avšak možná je v nynější situaci lepší sledovat krátkodobější signály na týdenních a denních cenách a reagovat na okamžitý vývoj. Stokrát si můžeme říci, že trhy nejspíše udělají to či ono, ale vzdálenější realita může být jiná. Také jsem napsal, že pokud by korekce byla tak silná, že by došlo k vytvoření nového minima (v relativně krátké době), pak bych to považoval za nákupní signál, protože na měsíčních oscilátorech by se vytvořily pozitivní divergence. Petr
Tento server ctu asi uz od vzniku, takze si na clanky z brezna pamatuju a dost jsi mi pomohl, protoze jsem zacal taky nakupovat, sice asi tri dny pred obratem, ale i tak dobry :-) Jen jsem zbytecne brzo prodal pulku ptf a zrovna to byla ta, ktera do ted hezky vyrostla a ta co jsem si nechal se placa sice v plusu ale ne tak dobre. :-( Jeste otazku, kam az si myslis ze muze pripadne S&P500 vyrust, resistence na 1007 byla prekonana a udelala se nova kolem 1032 a jeste je jedna velka par mesicu zpet okolo 1045. Jde mi spis o tvuj pocit, toto se z grafu asi vycist neda... Jinak co rikas na fundament? Sleduji taky tento server http://www.pro-investory.cz/ ktery je spis zameren na hodnoceni situace podle cisel z ekonomiky a ne na grafech.
Makrodata sice sleduji, ale jen proto, abych věděl, co se ve světě děje. Snažím se být tím neovlivněn při analyzování trhu. Zajímá mě skutečně to, co dělají obchodníci a ne to, co si myslí nějací ekonomové. Fundament má zajisté význam i pro akcie, ale pro krátkodobé obchody asi malý - zde rozhoduje to, co je zrovna v oblibě u traderů. Proto také mohou vznikat cenové úlety, protože od určitého okamžiku nikoho fundament nezajímá. Kdyby se dnes trh měl řídit fundamentem firem, tak by již musel začít klesat, protože většina akcií je znovu předražená.
Kdybych si měl tipnout nejoptimističtější variantu v tomto okamžiku, pak by to byl v brzké době určitý propad a pak růst až na 1230-1240 což je FIBO 0.618 resp zhruba zde se pohybuje měsíční klouzavý průměr MA60 (který klesá dolů). Ještě více optimističtější varianta je pro mě momentálně nepředstavitelná.
Diky